Gestion de patrimoine privé: guide des meilleures pratiques

Publié en 2008 par un groupe d’administrateurs agréés oeuvrant en gestion de patrimoine privé, le Guide des meilleures pratiques en matière de gestion de patrimoine privé vous présente une instrumentation hautement professionnelle qui vous permettra de faciliter et d’approfondir vos interventions en matière de gestion de patrimoine privé.

Le Guide des meilleures pratiques en gestion de patrimoine privé propose 17 modules d’évaluation mesurant la compréhension de la matière présentée. Ces évaluations sont disponibles en ligne sur Capital Adm.A. Vous pourrez obtenir 36 heures de formation continue en suivant tous les modules avec conditionnellement à l’obtention d’une note de passage de 60% pour chacune des évaluations.

Dans ce guide, vous trouverez des stratégies, des conseils, des exemples et mêmes des fiches de travail afin d’optimiser le travail et les interventions d’un professionnel œuvrant en gestion de patrimoine privé. Très structuré, ce livre se veut aussi un outil pour vous aider à organiser le dossier de votre client.

La matière du livre est divisé en trois sections selon le type de patrimoine : particulier ou familial, fiduciaire ou d’entreprise. Tous les thèmes liés à la gestion du patrimoine privé sont abordés :

  • Gestion administrative et comptabilité
  • Gestion des actifs et des passifs
  • Gestion des aspects fiscaux
  • Gestion des placements
  • Gestion du démarrage d’entreprises
  • Gestion des liquidités, capitaux et financement
  • Gestion des aspects juridiques en affaires
  • Gestion d’une fiducie
  • Gestion de la dissolution ou disposition des droits et des biens d’une fiducie
  • Planification financière patrimoniale
  • Gestion des substitutions

Vous aurez la liberté de compléter cette formation au moment qui vous convient, à votre rythme, directement sur votre ordinateur, au bureau, à la maison ou même lors de vos déplacements. Il est aussi possible de compléter seulement quelques modules au choix ou la totalité des modules d’évaluation.

Il est nécessaire de vous procurer préalablement le Gestion de patrimoine privé – Guide des meilleures pratiques, disponible en ligne à la boutique LexisNexis.

Un rabais de 50 % est offert lors de l’achat du livre (code promotionnel: OAAQ50).

Chaque module d’évaluation est offert individuellement en ligne. Retrouvez le détail des tarifs en cliquant ici. Obtenez un rabais à l’achat du forfait comprenant les 17 modules d’évaluation au prix spécial de 299,00$. Notez qu’il n’y a pas de délai pour compléter les modules d’évaluation.

Vous pouvez vous inscrire via Capital Adm.A. Vous trouverez les modules dans la section « Formation - cours en ligne ».